В апреле 2020 года ЛУКОЙЛ стал первой российской нефтяной компанией, которая разместила еврооблигации в долларах после падения цен на нефть.
Тогда компания разместила десятилетние евробонды объемом $1,5 млрд, ставка купона составила 3,875% годовых. Организаторами размещения, кроме Газпромбанка, стали Citi и Societe Generale. Книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром по доходности в размере 4,25%. В итоге доходность снизилась с первоначального ориентира на 37,5 б.п. Финальная книга заявок составила $3,5 млрд.
Читайте на РБК Pro
О чем нельзя переписываться с коллегами в мессенджерах
Ferrari с прицепом: почему Volvo отказалась от красного цвета в логотипе
Tesla, подвинься: кто опередил пикап Илона Маска
Насколько рубль зависит от нефти в 2021 году. Мнение Citi
Почти половину всего размещения — 45% — приобрели фонды и компании, управляющие активами, еще 40% досталось банкам, страховые компании купили 15%.
В марте 2018 года ЛУКОЙЛ представил долгосрочную стратегию компании до 2027 года. Она предусматривает $80 млрд инвестиций в ближайшие десять лет — по $8 млрд ежегодно, начиная с 2018 года. Основной акцент должен быть сделан на развитии добычи нефти и газа (80% инвестиций), и только 20% пойдет на переработку. Причем 70% вложений предусмотрено в добывающие проекты в России.
Как заявил тогда президент ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов, компания планирует приобретать добычные активы в России и за рубежом в регионах своего присутствия, делая приоритет на разведанных запасах, а нефтеперерабатывающие заводы покупать не будет. Долгосрочная стратегия предполагает ежегодный рост добычи на действующих месторождениях на 1%.
